/01FSC05UT-1.5 - SAGE Recouvrement de créances - Utilisateur
SAGE Recouvrement de créances
Formation créée le 27/11/2025.Version du programme : 1
Type de formation
MixteDurée de formation
10 heures et 30 minutes (1.5 jours)Accessibilité
Oui/01FSC05UT-1.5 - SAGE Recouvrement de créances - Utilisateur
SAGE Recouvrement de créances
Pilotez votre encours client et votre trésorerie, gérer le suivi et les relances clients.
Version PDFObjectifs de la formation
- Naviguer efficacement dans Sage Recouvrement de Créances
- Comprendre et analyser les données issues de la comptabilité
- Prioriser et exécuter les actions de relance avec précision
- Utiliser les scénarios et modèles définis par l’entreprise
- Suivre les historiques, planifier les actions et analyser l’encours
- Gagner en autonomie et en efficacité sur l’ensemble du processus de relance
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Comptable
- Chef d'entreprise
- Gestionnaire
Prérequis
- Maîtriser la comptabilité de l'entreprise
Contenu de la formation
Introduction & prise en main de l’outil :
- Rôle du recouvrement dans la gestion clients et la trésorerie
- Positionnement de SRC dans l’environnement Sage
- Vue d’ensemble de l’interface : tableau de bord, menus, navigation
Comprendre les données issues de la comptabilité :
- Les encours clients : factures, échéances, règlements
- Lire et interpréter la balance âgée
- Identifier les éléments clés d’un dossier client
- Repérer les anomalies de données courantes
Le processus de relance dans SRC :
- Typologie de clients et niveaux de relance
- Présentation des scénarios paramétrés par l’entreprise
- Gestion des pénalités (lecture et application)
- Workflow de relance du point de vue utilisateur
Réaliser des relances pas à pas :
- Filtrer et prioriser les clients à relancer. Consulter l’historique des actions et pièces comptables. Sélectionner les lignes à relancer et générer les actions : email, courrier, appel téléphonique, relance groupée. Utiliser les modèles de mails et les adapter si autorisé. Suivre l’évolution des relances dans le tableau de bord.
- Consulter l’historique des actions et pièces comptables
- Sélectionner les lignes à relancer et générer les actions : - email, courrier, appel téléphonique, relance groupée
- Utiliser les modèles de mails et les adapter si autorisé
- Suivre l’évolution des relances dans le tableau de bord
Utilisation avancée des fonctionnalités :
- Création et suivi d’actions manuelles (notes, appels, rappels)
- Gestion du planning de relance
- Réaliser des relances en masse
- Exploitation des filtres avancés
- Consultation et export des rapports (encours, balance, historiques).
Cas pratiques / mises en situation :
- Mise en situation complète du cycle de relance : identification → action → suivi → clôture.
- Manipulation de cas variés : bons payeurs, retard modéré, contentieux
- Analyse d’un portefeuille client et actions prioritaires
Synthèse & bonnes pratiques utilisateur :
- Les réflexes pour gagner du temps
- Les points de vigilance (données, relances, communication)
- Questions/réponses
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- L'évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
- Fiche d'évaluation
- Emargement
Ressources techniques et pédagogiques
- Présentation du formateur, explication du déroulé de la formation, journée par journée, et tour de table avec l'(es) apprenants(s) afin de créer une cohésion de groupe
- Evaluation individuelle avant la formation
- Prise en main de l'application avec alternance d'apports théoriques et exercices pratiques
- Sessions questions / réponses
- Bilan de fin de formation / Evaluation individuelle à la fin de la formation (afin d'analyser la progression)
- Moyens techniques : Connexion internet / Poste informatique avec le logiciel Sage Recouvrement de Créances En présentiel : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. Le formateur est également équipé d'un ordinateur portable équipé du logiciel et si besoin d'un vidéo projecteur. A distance : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. La communication avec le formateur et la prise en main sur le poste du client se font via Teams.
- Supports de cours en ligne / pdf
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- L'évaluation des connaissances se fait de façon continu, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
Modalité d'obtention
- Obtention par certification
Capacité d'accueil
Entre 1 et 8 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Pour tout renseignement concernant la modification ou l'accès à un public handicapé, merci de contacter le référent Stéphane Kislig au 05 49 65 06 00