/07FA21-4 - CRM OXIVA
CRM OXIVA
Formation créée le 13/08/2024. Dernière mise à jour le 03/09/2025.Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,0/10
(3 avis)
Type de formation
Formation mixteDurée de formation
28 heures (4 jours)Accessibilité
OuiObjectifs de la formation
- Créer un prospect / un contact
- Suivre son activité / son portefeuille
- Créer une affaire / un devis
- Créer une campagne marketing
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnel ayant besoin d'acquérir ou de renforcer leurs connaissances sur le logiciel OXIVA
- Commerciaux
Prérequis
- Aucun (recommandations : avoir des notions de gestion et de commerce)
Contenu de la formation
Découverte de l'interface
- Gestion du profil utilisateur
- Gestion des préférences
- Gérer les favoris
L’application mobile – Installation et paramétrage de l’accès
- Les options du menu « Mon profil » en fonction du niveau de sécurité
- Les Oxidgets
Les modules Oxiva – Découverte des différents modules
- Le fonctionnement des listes (formation sur la base de la liste des sociétés)
- Les différents moyens de rechercher de l'information
- Comprendre et utiliser l’historisation des actions utilisateur
- Accéder aux ressources vidéo en ligne
Administration des utilisateurs
- Les utilisateurs
- Les opérateurs
- Les groupes
- Les équipes
- Les accès / le droit à la déconnexion
Paramètres CRM
- Processus
- Devis
- International
- Les listes de choix
- Modifications des tables de sélection
- Modification des tags
- Outils
Modèles d’édition
- Gérer les couleurs, gérer les fontes de caractères, les informations d’éditions (conditions générales de ventes notamment)
Liaison vers ERP Sage
- Etablir une nouvelle liaison vers une base SAGE 100c
Paramétrage du service client
- Messagerie du service client (automate), gestion des CGV, paramétrage d’un serveur de messagerie externe, gestion des listes de choix
Pôle Marketing
- Les listes cibles, l’assistant de création de campagne marketing, la campagne marketing, gérer la liste de distribution
- Inspecter le résultat de la campagne, relancer les invitations, la campagne marketing et son budget vs les affaires, le suivi de la campagne marketing au travers des activités
Pôle Commercial : les fondamentaux
- Création / modification d’un prospect / client personne morale et physique
- Création / modification des contacts / adresses et géolocalisation
- Créer et utiliser les Tags
- Gestion et organisation du suivi des activités
Vie d’une affaire de la demande d’offre à la validation et transfert en commande dans la gestion commerciale
- Création d’une affaire, gestion de l’affaire
- Les différentes possibilités de rattachement à une affaire (marketing, activités, rendez-vous…)
- Les devis
- La conclusion de l'affaire
Le calendrier commercial opérationnel (CCO) et le portefeuille commercial opérationnel (PCO)
- Affaires gagnées / perdues
- La gestion des tournées :Créer une tournée, ajouter, supprimer une étape, distances, temps de trajets
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- L'évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
- Fiche d'évaluation
- Emargement
Ressources techniques et pédagogiques
- Présentation du formateur, explication du déroulé de la formation, journée par journée, et tour de table avec l'(es) apprenants(s) afin de créer une cohésion de groupe
- Evaluation individuelle avant la formation
- Prise en main de l'application avec alternance d'apports théoriques et exercices pratiques
- Sessions questions / réponses
- Bilan de fin de formation et évaluation individuelle à la fin de la formation (afin d'analyser la progression)
- Moyens techniques : Connexion internet / Poste informatique avec le logiciel En présentiel : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. Le formateur est également équipé d'un ordinateur portable équipé du logiciel et si besoin d'un vidéo projecteur. A distance : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. La communication avec le formateur et la prise en main sur le poste du client se font via Teams.
- Support de cours en ligne / pdf
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,0/10
(3 avis)
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- L'évaluation des connaissances se fait de façon continu, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
Modalité d'obtention
- Obtention par certification
Capacité d'accueil
Entre 1 et 10 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Pour tout renseignement concernant la modification ou l'accès à un public handicapé, merci de contacter le référent Stéphane Kislig au 05 49 65 06 00