/01FSG05-2 - SAGE CRM - Ventes & Clients
SAGE CRM - Ventes & Clients
Formation créée le 08/08/2024. Dernière mise à jour le 03/09/2025.Version du programme : 1
Type de formation
Formation mixteDurée de formation
14 heures (2 jours)Accessibilité
Oui/01FSG05-2 - SAGE CRM - Ventes & Clients
SAGE CRM - Ventes & Clients
Une gestion poussée de la relation client permet de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Avec SAGE CRM vous vous assurez de travailler avec un logiciel puissant, qui répond à vos attentes. Optimisez votre efficacité commerciale.
Version PDFObjectifs de la formation
- Maîtriser l'environnement et l'interface
- Savoir créer et gérer les fiches sociétés et les tiers
- Savoir cibler précisément vos clients et prospects selon différents critères
- Savoir suivre efficacement votre activité et vos opportunités
- Piloter un publipostage
- Savoir importer des données
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Professionnel ayant besoin d'acquérir ou de renforcer leurs connaissances sur le logiciel SAGE CRM :
Prérequis
- Aucun (recommandations : avoir des notions de gestion et de commerce )
Contenu de la formation
Présentation du logiciel :
- Interface et Ergonomie, comment se connecter
- Les menus de navigation
- Les entités principales
La recherche
- La recherche par entité
- La recherche avancée
Gestion des contacts et prospection
- Gestion des fiches sociétés, des contacts, des prospects et des secteurs
- Suivi des opportunités
- Création d'un rendez-vous, d'une tâche
- Saisie des notes et informations, compte rendu de visite
Dossier Prospect
- Création d’un nouveau dossier prospect
- Rechercher d’un dossier prospect
- Association d’un dossier prospect à une société/contact
- Conversion d’un dossier prospect en opportunité
Utilisation des listes de recherche
- Création d’un nouveau document, d’une nouvelle tâche
- Envoi d’emails
- Modification en masse d’un champ
- Exportation d’un fichier
Opportunités de vente
- Création d’une nouvelle opportunité
- Suivi et conclusion d’une vente
- Prévisions de ventes
Tableaux de bord – Rapports – Intégration
- Accès et personnalisation à mon tableau de bord
- Création d’un rapport de type liste
- Ajout d’un graphique à un rapport
- Suppression d’un rapport
- Intégration avec Sage Gestion Commerciale
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- L'évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
- Fiche d'évaluation
- Emargement
Ressources techniques et pédagogiques
- Présentation du formateur, explication du déroulé de la formation, journée par journée, et tour de table avec l'(es) apprenants(s) afin de créer une cohésion de groupe
- Evaluation individuelle avant la formation et à la fin afin d' analyser la progression
- Prise en main de l'application avec alternance d'apports théoriques et exercices pratiques
- Sessions questions / réponses
- Bilan de fin de formation
- Moyens techniques : Connexion internet / Poste informatique avec le logiciel En présentiel : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. Le formateur est également équipé d'un ordinateur portable équipé du logiciel et si besoin d'un vidéo projecteur. A distance : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. La communication avec le formateur et la prise en main sur le poste du client se font via Teams.
- Support de cours en ligne / pdf
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- L'évaluation des connaissances se fait de façon continu, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
Modalité d'obtention
- Obtention par certification
Capacité d'accueil
Entre 1 et 10 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Pour tout renseignement concernant la modification ou l'accès à un public handicapé, merci de contacter le référent Stéphane Kislig au 05 49 65 06 00