/01FEG03-01 - EBP CRM ELITE

EBP CRM ELITE

Formation créée le 29/07/2024. Dernière mise à jour le 03/09/2025.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
8,2/10 (3 avis)

Type de formation

Formation mixte

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui

/01FEG03-01 - EBP CRM ELITE

EBP CRM ELITE


Une gestion poussée de la relation client permet de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Avec EBP CRM ELITE vous vous assurez de travailler avec un logiciel puissant, qui répond à vos attentes. Optimisez votre efficacité commerciale.

Version PDF

Objectifs de la formation

  • Maîtriser l'environnement et l'interface
  • Savoir créer et gérer les fiches sociétés et les tiers
  • Savoir cibler précisément vos clients et prospects selon différents critères
  • Savoir suivre efficacement votre activité et vos opportunités
  • Piloter un publipostage
  • Savoir importer des données

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Professionnel ayant besoin d'acquérir ou de renforcer leurs connaissances sur le logiciel EBP CRM :
Prérequis
  • aucun

Contenu de la formation

Présentation du logiciel :
  • Interface et Ergonomie
Paramètres société :
  • Création des sociétés et de leurs informations
  • Les opportunités et les activités
  • Gestion des groupes
  • Les secteurs géographiques
Gestion des tiers :
  • Création des collaborateurs et leurs fonctions
  • Création des contacts
  • Les fournisseurs
  • La fiche compte
  • Création des pistes et des statuts
  • Convertir une piste
Les activités :
  • La fiche activité
  • Filtrer les activités
Les opportunités :
  • Fiche opportunité
  • Archiver
Gestion des devis :
  • Base articles
  • Création des devis à partir du CRM
  • Lien entre les opportunités et les devis
  • Historique client/article
  • L'agendas
Le publipostage
Les imports
  • Import paramétrable
  • Import des contacts
Le tableau de bord

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • L'évaluation des connaissances se fait de façon continue, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
  • Fiche d'évaluation
  • Emargement

Ressources techniques et pédagogiques

  • Présentation du formateur, explication du déroulé de la formation, journée par journée, et tour de table avec l'(es) apprenants(s) afin de créer une cohésion de groupe
  • Evaluation individuelle avant la formation
  • Prise en main de l'application avec alternance d'apports théoriques et exercices pratiques
  • Sessions questions / réponses
  • Bilan de fin de formation
  • Moyens techniques : Connexion internet / Poste informatique avec le logiciel EBP CRM En présentiel : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. Le formateur est également équipé d'un ordinateur portable équipé du logiciel et si besoin d'un vidéo projecteur. A distance : les stagiaires étudient en "situation réelle" sur un ou plusieurs postes de travail et avec leur matériel équipé du logiciel. La communication avec le formateur et la prise en main sur le poste du client se font via Teams.
  • Support de cours en ligne / pdf

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des apprenants
8,2/10 (3 avis)

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • L'évaluation des connaissances se fait de façon continu, tout au long de la formation, et principalement lors de la manipulation des différentes fonctionnalités du logiciel via des cas pratiques.
Modalité d'obtention
  • Obtention par certification

Capacité d'accueil

Entre 1 et 10 apprenants

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Pour tout renseignement concernant la modification ou l'accès à un public handicapé, merci de contacter le référent Stéphane Kislig au 05 49 65 06 00